Kennis van vermogensplanning is een meerwaarde. Je hebt een diepgaande kennis van de financiële markten en verschillende beleggingsproducten en weet dit op een duidelijke en begrijpelijke manier over te brengen aan de klant. * Het volgen van de financiële markten en ontwikkelingen om op de hoogte te blijven van trends en nieuwe beleggingsmogelijkheden. • Kennis van beleggingsproducten, financiële markten en risicomanagement. * Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen * De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...) * De bewijsstukken van een b
meer