Als Personal Banker word je het vaste aanspreekpunt voor klanten die kiezen voor vermogensadvies via een persoonlijke adviseur. * Je brengt de financiële situatie, doelstellingen, beleggingshorizon en risicobereidheid van klanten zorgvuldig in kaart en vertaalt deze informatie naar passend advies. * Je voert adviesgesprekken over beleggen, vermogensopbouw en pensioensparen en gaat aan de slag met vragen rond fiscaliteit en successieplanning. Daarnaast voer je al individuele adviesgesprekken met klanten over bank- en verzekeringsproducten in brede zin. * Ervaring in bank, verzekeringen of financieel advies is een plus, maar geen absolute vereiste. * Je hebt oog voor nauwkeurigheid, regelgeving en kwaliteit in je advies en dossieropvolging.
meer